рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Рефераты по строительным наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Реферат: Рынок оборудования для корпоративных сетей на фоне макроэкономики и политики России и СНГ

Реферат: Рынок оборудования для корпоративных сетей на фоне макроэкономики и политики России и СНГ

К.Н. АНКИЛОВ, аналитик «iKS-Консалтинг»

Стабильный рост рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей продолжается с конца 90-х годов. Ожидается, что темпы развития рынка России и СНГ в 2005 г. сохранятся на уровне предыдущего года и составят 20%, а объем достигнет $680 млн. Обусловленный политическими причинами временный спад, который наблюдается в отдельных странах Содружества, будет компенсирован стабильным развитием рынка в России и Казахстане. Однако степень зрелости экономики и политической стабильности новых независимых государств - серьезные факторы влияния на рынок оборудования. И не всегда позитивные...

Потенциал рынка СНГ остается высоким

Активный спрос на телекоммуникационную инфраструктуру со стороны хозяйствующих субъектов обеспечивается в первую очередь благодаря высоким темпам экономического развития во всех странах СНГ.

Средние темпы роста ВВП в странах Содружества в 2004 г. составили 8%, причем российская прибавка в 7,1% была самой скромной в регионе. Наиболее успешно развивалась экономика Украины и Белоруссии - 12 и 11% соответственно. Активный экономический рост (выше среднего по СНГ) продемонстрировали также страны Закавказья, Таджикистан и Казахстан.

В СНГ опережающими темпами наращивается объем капитальных инвестиций (в 2004 г. - 14%). В ряде стран также высок прирост промышленного производства, в прошлом году он составил: в Белоруссии -15,6%, в Таджикистане - 14,3%, на Украине - 12,5%, в Казахстане - 10,1%.

Вместе с тем в 2005 г. в некоторых странах происходит некоторое снижение темпов развития, что сказывается на макроэкономических показателях СНГ в целом. В первом квартале нынешнего года рост ВВП в СНГ составил 5% против 8% за аналогичный период 2004 г.; инвестиции в основной капитал выросли на 10% (против 16%); промышленное производство - на 5% (против 9%). Основной «вклад» в замедление роста внесли Россия и Украина, ВВП которых в первом квартале 2005 г. составил соответственно 4 и 5,5%. Несмотря на это, поставщики сетевого оборудования не отмечают негативных тенденций на российском рынке, указывая, что характер его развития в текущем году во многом сходен с 2004 г. Во втором квартале экономическая динамика России несколько улучшилась, в результате за первое полугодие ВВП прибавил 5,4%. Правительство сохраняет ориентацию на удвоение ВВП и ведет поиск средств для решения этой задачи, одно из ключевых мест отводя развитию ИКТ.

В таких условиях сохранению высоких темпов развития рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей способствует высокий спрос со стороны успешно действующих добывающих и производственных предприятий (в первую очередь экспорто-ориентированных), предприятий финансовой сферы, торговли, транспорта, а также органов государственного управления. Географическая экспансия, открытие новых филиалов, повышение конкуренции, разработка новых услуг - все это предполагает замену устаревшего оборудования и построение новых инфо-коммуникационных сетей.

Доли стран СНГ и России на рынке оборудования для корпоративных сетей, 2005 г. (прогноз)

Россия - 67%

Украина - 14%

Казахстан – 10%

Белоруссия - 3%

Азербайджан - 2%

Узбекистан - 2%

Прочие - 2%

Одним из факторов развития рынка является политика правительства стран СНГ в отношении ИКТ. Программы, аналогичные «Электронной России», предполагающие, помимо прочего, техническое переоснащение телекоммуникационных сетей правительственных учреждений, приняты во многих странах СНГ: «Электронная Украина», «Электронная Беларусь», «Электронное правительство Республики Казахстан» и т.д. На реализацию «Электронной России» только из федерального бюджета выделено в 2005 г. 2,2 млрд руб., на 57% больше, чем годом раньше. Миллионы долларов вкладываются в программы информатизации и развитие сетевой инфраструктуры из региональных бюджетов.

В ряде стран СНГ программы реализуются по инициативе международных организаций и иностранных правительств, которые также выделяют средства для их финансирования. Например, в Узбекистане в настоящее время разрабатывается программа перехода на электронное налогообложение, финансирует которую правительство США.

Существенным негативным фактором, способным серьезно сказаться на динамике рынка в 2005 г., является волна «цветных» революций, прокатившаяся по СНГ. Политическая нестабильность отрицательно отражается на экономической ситуации в целом и на развитии рынка ведомственных и корпоративных решений - в частности. Так, на Украине, из-за кадровых перестановок и неопределенности с правом собственности на предприятия, не осуществляются инвестиции в инфраструктуру в государственном секторе, от закупок телекоммуникационного оборудования отказываются ведомства и компании, формирующие почти половину национального рынка.

Скорее всего, перечисленные проблемы носят краткосрочный характер и будут решены уже в течение этого года. Как показал прошлогодний российский опыт, рынок способен в течение нескольких месяцев наверстать упущенное в ходе административных реформ время. В среднесрочной перспективе не исключено, что новые правительства, сумев обеспечить приток иностранного капитала в свои страны, создадут более благоприятные условия для развития рынка ведомственных и корпоративных решений.

Таким образом, в СНГ сохраняются в основном благоприятные условия для дальнейшего стабильного роста рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей, хотя политические перемены в ряде стран окажут некоторое негативное влияние на результаты 2005 г.

Географическое измерение

Описанные выше политические и экономические условия в целом сходны для всех стран СНГ, в то же время отдельным государствам свойственна своя специфика. По уровню развития рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей страны Содружества можно разделить на три группы.

Лидеры рынка. В эту группу входят Россия, Украина и Казахстан, которые являются крупнейшими представителями СНГ по объему национального производства. На протяжении нескольких лет они демонстрируют достаточно стабильный экономический рост и имеют сравнительно хорошо развитую национальную телекоммуникационную инфраструктуру. Экономика этих стран высококонкурентна, успешно развиваются предприятия ряда отраслей, в первую очередь топливно-энергетического комплекса, а также финансовой сферы, действует большое количество представительств транснациональных компаний. Именно эти предприятия, а также органы государственного управления - основные покупатели оборудования в странах данной группы.

На эти три страны в 2005 г. придется 91% закупок оборудования для ведомственных и корпоративных сетей, причем около 67% будут поставлены в Россию. Как ожидается, после преодоления обусловленного политическими причинами временного спада на украинском рынке доля этой группы на рынке СНГ вырастет в следующем году на 2-3%. Рынки лидеров показывают высокую динамику, ежегодные темпы роста - 15-20%. Исключение в этом году составит Украина, где объем продаж вряд ли превысит уровень 2004 г. Именно Россия, Украина и Казахстан наиболее привлекательны для производителей оборудования. Неслучайно большинство вендоров открывают офисы в первую очередь в Москве и других городах России, а также в Киеве и Алматы. Там же расположены представительства большинства их партнеров.

Второй эшелон. В эту группу вошли страны, представляющие три разных региона: Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан. Совокупный размер их рынков существенно меньше, чем у стран предыдущей группы, - около 7% всех закупок оборудования в СНГ. Темпы роста варьируются в пределах 10-20%, вместе с тем рынкам этих стран свойственна определенная волатильность, при которой рост может существенно ускориться благодаря реализации одного-двух крупных проектов. Несмотря на сходную динамику и сопоставимые объемы рынков, каждый участник этой группы имеет свои особенности.

Наиболее стабильный рынок - в Белоруссии, которая, впрочем, демонстрирует сравнительно низкие темпы роста - 10—15% в год. Наиболее вероятные причины такой невысокой динамики - обусловленный политическими факторами ограниченный приток иностранных инвестиций в экономику страны, высокая степень государственного контроля бизнеса, техническая отсталость телекоммуникационной инфраструктуры.

Основные преимущества Азербайджана перед соседями - политическая стабильность и развитый нефтегазовый сектор, обеспечивающий приток иностранных инвестиций в экономику. Помимо российских компаний здесь (в силу географической и культурной близости) активно действуют турецкие поставщики

Доли видов оборудования для корпоративных сетей в СНГ и России, 2005 г. (прогнроз)

Передача данных - 53%,

УАТС - 31%

Контакт-центры - 6%

Видеоконференцсвязь - 6%

Прочее — 4%

Доли поставщиков на рынке УАТС в СНГ и России, 2005 г. (прогноз)

Nortel - 19%

Avaya - 17% Ericsson - 10%

Siemens - 9%

Alcatel - 6% Panasonic - 12%

Прочие - 27%

Рынок Узбекистана своим развитием обязан двум факторам - довольно высокой деловой активности правительственной политике в отношении ИКТ, В стране зарегистрировано в общей сложности 280 тыс. предприятий - почти столько же сколько имеет Украина, и в полтора раза больше, чем в соседнем Казахстане. Более 90% компаний являются негосударственными, свыше 2 тыс. совместных предприятий. В стране успешно развивается машиностроительная отрасль, газодобывающая и легкая промышленность. Указом президента страны с 2002 г. введены налоговые преференции и отменены таможенные пошлины на ввоз телекоммуникационного и компьютерного оборудования, реализуются государственные программы подготовки специалистов в области ИКТ. В результате в Узбекистане созданы благоприятные условия для реализации потенциала развития инфокоммуникационного сектора, в том числе рынка сетевого оборудования.

Страны раскрывающегося потенциала. В эту группу входят остальные государства СНГ. Условия для развития рынка ИКТ в них довольно благоприятные, однако страны только начинают реализовывать свой потенциал и их доля в общем объеме поставок оборудования в СНГ не превышает 2%. Многим государствам этой группы свойственны выраженные отраслевые диспропорции. Так, в странах Средней Азии более половины промышленной продукции производят нефтегазовая и металлургическая отрасли. Односторонний характер развития экономики в сочетании с небольшими размерами рынка оборудования (не более $4 млн в год) предполагает существенно большую рыночную волатильность, чем в странах со средним уровнем развития.

Незрелость рынков этих стран проявляется и в факторах, определяющих выбор поставщика оборудования. Если в государствах первых двух групп покупатели во многом ориентируются на известность торговой марки, наличие сервисного обслуживания продаваемого оборудования, возможность подготовки специалистов, то в данной группе ключевым и зачастую единственным фактором является цена. В результате большим спросом пользуются решения небрендовых азиатских производителей, а также техника б/у. Вместе с тем интерес правительства к развитию телекоммуникаций, участие и атом процессе международных организаций и иностранных государств позволяют ожидать в среднесрочной перспективе улучшения ситуации.

Однако крупнейшими и наиболее привлекательными рынками для вендоров останутся лидеры - Россия, Украина и Казахстан.

Продуктовое измерение

На рынке оборудования для ведомственных и корпоративных сетей крупнейшим является сегмент оборудования передачи данных, на пего приходится 53% рынка. Очевидно, отрыв от второго по объему рынка учрежденческих АТС со временем будет увеличиваться, чему будет способствовать ряд факторов.

Потребности предприятий и организаций в голосовых решениях ограничены числом сотрудников, которым необходима телефонная связь. В большинстве организаций проблемы доступа в телефонную сеть гак или иначе решены, спрос формируется за счет открытия новых офисов и замены устаревших УАТС. Последнее не рассматривается многими предприятиями как насущная необходимость, поскольку финансовый эффект от модернизации телефонной сети далеко не всегда очевиден. Процесс обеспечения доступа организаций к информационным ресурсам, напротив, далек от завершения. Появление новых программно-аппаратных решений, заметно влияющих на деятельность компаний, будет стимулировать дальнейший спрос на оборудование предприятий, в которых сети передачи данных уже построены. В частности, модная в России и других странах СНГ тема информационной безопасности стимулирует предприятия осуществлять дополнительные инвестиции как в программные, так и в аппаратные средства. Наконец, растущая популярность корпоративной IP-телефонии предполагает дополнение или замену УАТС оборудованием передачи данных для организации доступа к телефонным услугам.

Ожидается, что объем корпоративного рынка оборудования передачи данных в СНГ в 2005 г. составит около $360 млн. Основные покупатели - ведомства и корпоративные клиенты, в то время как на операторов приходится не более 20% рынка, который остается высококонкурентным: на нем присутствуют десятки поставщиков - американских, европейских, азиатских и российских. В течение 90-х годов Cisco Systems удалось захватить 70% рынка, и компания достаточно прочно удерживает свои позиции. Аналогичная ситуация сложилась во всем мире. Вместе с тем некоторыми игроками рынка отмечается незначительное уменьшение доли Cisco на рынке России. Сложно говорить, станет ли это тенденцией и смогут ли другие именитые конкуренты потеснить компанию, чьи решения, по сути, являются стандартом для отрасли. Однако па одном из крупнейших рынков, китайском, местной компании Huawei уже удалось перехватить у Cisco лидерство.

Претендентами на долю Cisco в СНГ являются в первую очередь крупные поставщики - 3Com, Allied Telesyn, Alcatel, Avaya, Nortel и другие, однако рыночная доля большинства из них сейчас находится в пределах 5-7%, т.е. в И) раз меньше, чем у лидера рынка. В то же время некоторые из производителей имеют прочные позиции в определенных сегментах рынка оборудования передачи данных. Например, Hewlett-Packard контролирует около четверти рынка модульных коммутаторов, в несколько раз опережая всех конкурентов... кроме Cisco.

Вторым по размеру остается динамичный рынок учрежденческих АТС. Как ожидается, его объем в 2005 г. достигнет $210 млн. Наиболее востребованными как в России, так и в других странах СНГ являются относительно недорогие офисные АТС малой емкости, на долю которых приходится около 2/3 всех продаж УАТС. Ситуация, скорее всего, не изменится, поскольку на малых и средних предприятиях телефонные линии, как правило, требуются большей части сотрудников, нежели на крупных предприятиях, где значительная часть работников занята непосредственно на производстве. Общее число запятых па предприятиях среднего и малого бизнеса примерно то же, что и на крупных предприятиях.

Подобно рынку оборудования передачи данных, сегмент УАТС также высококонкурентен, однако здесь имеется несколько лидеров. В сегменте УАТС малой емкости наиболее успешны азиатские производители, предлагающие качественные недорогие решения. Впереди -Panasonic с долей рынка свыше 30%. Успешно действуют также Samsung и LG, западные поставщики. На рынке учрежденческих станций большой емкости и в целом на рынке УАТС лидерство принадлежит американским производителям - Nortel и Avaya, контролирующим в сумме свыше трети рынка, более четверти его приходится на европейских поставщиков - Ericsson, Siemens и Alcatel.

На мировом рынке традиционную офисную телефонию теснят VoIP-решения, падают продажи «классических» УАТС. В СНГ VoIP-решепия менее популярны, в основном из-за их высокой стоимости, однако рост доли гибридных и «чистых» IP-АТС является очевидной тенденцией и в пашем регионе. С ростом популярности новой технологии к списку лидеров рынка УАТС должна присоединиться Cisco, широко предлагающая на мировом рынке IP-станции. Бизнес-модель компании на практике оказалась наиболее успешной для завоевания и удержания значительной доли ведомственного и корпоративного рынка.

Те же компании - Avaya, Nortel, Cisco - являются лидерами молодого еще рынка контакт-центров. В России и других государствах СНГ этот сегмент находится в стадии формирования и растет опережающими темпами по отношению ко всему рынку оборудования. В нашей стране его объем исчисляется уже десятками миллионов долларов, на Украине и в Казахстане - миллионами долларов, другие члены СНГ пока реализовали лишь единичные проекты. По оценкам, общий объем этого рынка по результатам 2005 г. достигнет $40 млн.

Большинство проектов предполагает поставку небольших решений, рассчитанных на 10-20 операторских мест, хотя реализуются и многомиллионные контракты. Среди крупнейших заказчиков - операторы сотовой связи «ВымпелКом» и МТС. С развитием рынка аутсорсинга услуг по обработке вызовов можно ожидать увеличения числа масштабных проектов, однако активность операторов связи на данном рынке заставляет предполагать, что часть его «перетечет» из корпоративного в операторский сегмент. Предположительно, этот процесс будет менее явным в других странах CI1Г, где компании не склонны к выводу бизнес-процессов за рамки родственных структур по соображениям информационной безопасности.

Более $10 млн - объем рынка оборудования для беспроводных сетей передачи данных. Рост обеспечивается как популярностью офисных WLAN-ceтей, так и распространением операторских зон Wi-Fi. Здесь, как и на рынке проводных решений для передачи данных, конкурирует большое число поставщиков (в основном те же компании). Среди них наиболее успешны Cisco, Avaya, Alvarion, InfiNet и др.

Опережающими темпами развивается рынок оборудования для видеоконференцсвязи. Как ожидается, объем поставок в 2005 г. увеличится не менее чем на 30% и составит свыше $40 млн. Реализуются как крупные проекты для ведомственных сетей, так и сравнительно небольшие для компаний, имеющих несколько офисов. Приобретают оборудование и предоставляют па коммерческой основе услуги ви-деотелефонпой связи телекоммуникационные операторы. Крупнейшие поставщики оборудования в СНГ - американская Polycom, японская Sony, китайская Huawei и американо-норвежская Tandberg.

В 2005 г. и в обозримом будущем основные сегменты рынка оборудования для ведомственных и корпоративных сетей сохранят текущие темпы роста. Этому будут способствовать благоприятная макроэкономическая ситуация и политика стран СНГ в области инфокоммуникационных технологий.

Основными рынками останутся Россия, Украина и Казахстан. В то же время увеличится число проектов в других странах, в частности - в Средней Азии.

Возрастет доля новых видов оборудования, в первую очередь основанных па технологиях передачи голоса и видео по сетям передачи данных. Можно ожидать появления новых имен на рынке, однако лидерство сохранится за нынешними поставщиками.

Список литературы

Журнал «ИнформКУРЬЕРСвязь» № 8, 2005 год.


© 2012 Скачать рефераты, курсовые работы, доклады и дипломные работы.